12月5、6日,由方德瑞信承办的2019年公益筹款人大会在上海美丽园大酒店成功举办。复恩也同上海联劝基金会协同举办了以“大额筹款捐赠产品的架构设计”为主题的分论坛,并邀请了上海联劝公益基金会DAF总监张波娜、上海市普陀公证处公证员李辰阳、中信信托财富管理部副总经理、机构业务中心总经理黄光斌和上海慈善基金会副秘书长赵小丹共同探讨公益筹款人大会行业与职业发展前景与趋势、行动指引与应用技能,厘清公益筹款行业目前出现的认知误区。
5号下午,张波娜总监、李辰阳公证员和黄光斌经理分别从DAF在捐赠圈和家庭价值传承的应用、遗嘱捐赠和民事信托公证、公益组织如何在慈善信托架构中服务捐赠人(商业信托)这三个角度分享了大额筹款捐赠产品的架构设计的相关范畴。
为了让大家更清楚地理解和掌握大额筹款捐赠产品,由复恩陆璇理事长为主持人,开展了大额捐赠筹款产品的实操困境与解决方案的座谈会。赵小丹秘书长分享了上海慈善基金会的事务经验,指出大额捐赠以前是通过高净值人士捐赠个人福利机构硬件建设的方式,现在则是通过企业伙伴关系构建的方式来进行,可采用不动产、信托、专项基金和DAF这四种捐赠工具。
接着,在问答环节中张波娜总监提出了“前期捐赠人主动找到机构,公益组织把握机遇,如何争取大额捐赠?”的问题,赵小丹秘书长认为应该针对不同目标群体设计项目、善用领导资源、电视台宣传筹款和提高服务质量;陆璇理事长表示应让捐款人知道捐款去向、服务好捐款人、做透明的基金会和展示出服务的专业精神;黄光斌经理提到对于信托公司,慈善信托是一个创收的来源,用于服务客户,建立公众形象,敢于向公众展示自己的信用和规范管理;李辰阳公证员从需求端的观点出发认为筹款应根据筹款对象转变、人口老龄化、意定监护(在律师+金融流行)和客户建立信任关系,解决人的问题,保护捐款人想保护的人或事物。现场观众也踊跃参与讨论,和嘉宾们积极互动。
陆璇理事长表明“基金会应培养专业人员,采购专业服务”, 黄光斌经理说“初心,只要敢想就能做到,鼓励合作”, 李辰阳公证员觉得需“解决特殊群体问题”,到此本场“大额筹款捐赠产品的架构设计”分论坛在嘉宾们的总结中圆满结束。
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日筹款人大会分会场举办的圆桌咨询活动气氛热烈,陆璇理事长坐镇会场一角,围绕“大额筹款中的法律问题”这一主题,接受各方社会组织工作者的咨询。大家的问题紧紧围绕工作实践,涵盖了诸多方面,包括接受境外NGO捐赠的法律要求及风险,多主体运营中的法律风险防控,上市公司股权捐赠的法律风险,高校基金会接受大额捐赠的注意事项等。